Installé à New York après la mort de ses parents, Axel Blackmar mène une vie heureuse et travaille pour le département de la pêche et de la chasse. Mais son oncle Leo, vendeur de voitures en Arizona sur le point de se remarier, le rappelle dans sa ville natale. Là,  Axel se retrouve balloté entre ses propres rêves, ceux de deux femmes et ceux de son oncle...